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[투데이리포트]한화테크윈, "더 이상 바닥은 없…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 12일 한화테크윈(012450)에 대해 "더 이상 바닥은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,300원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "대내외 정치적 불확실성 요인 완화. 실적 우려감은 주가에 반영된 상황. 주력 부문인 엔진/방산 사업부는 예정대로 순항 중. 엔진부문의 RSP 초기 비용 발생과 자주포 수출 공백기를 반영한 단기적인 실적 조정이 있겠으나, RSP 계약의 높은 마진율과 하반기 자주포 수출물량 감안 시 중장기적 성장성이 유효하다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "16년 4분기 자주포 수출물량 인식이 전분기에 선 반영되며, 수출물량 공백기는 17년 상반기까지 지속될 예정. 이르면 17년 2분기 말부터 인도(4,000억원)와 폴란드(2,000억원) 대상 K9자주포 수출 물량 인식"라고 밝혔다. 한편 "T-50 고등훈련기 수출용 엔진 공급과 FA-50 엔진 양산 사업이 지난 9월 종료됨에 따라 16년 4분기 매출 감소 예상. RSP형태 계약 증가로 중장기적 17년 매출 외형 성장동력을 확보했으나, GTF RSP 비용 발생으로 17년 영업이익 마진은 16년 대비 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,994 | 92,300 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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