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[종목현미경]환인제약_관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -2.19%

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평민

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조회 1,343 2017/01/12 13:41

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -2.19%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 15,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

12일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 15,200원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 1.62% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파미셀 1위 2.4% 1위 6.0% 1위 2.4
알보젠코리아 2위 2.1% 3위 -1.2% 3위 -0.5
오리엔트바이오 3위 1.9% 2위 2.4% 2위 1.2
유나이티드제약 4위 1.3% 5위 -5.2% 5위 -4.0
환인제약 5위 1.1% 4위 -1.6% 4위 -1.4
의약품 - 1.2% - 0.3% - 0.2
코스피 - 0.4% - 1.9% - 4.7

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -2.19%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 2.19% 하락하고 있다.
알보젠코리아
23,950원 ▼400(-1.64%) 유나이티드제약
17,250원 ▼200(-1.15%)
파미셀
5,060원 ▼110(-2.13%) 오리엔트바이오
1,700원 ▼60(-3.41%)


11월15일에 환인제약 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 355.7억 64.9억 50.2억
직전분기 대비 3.1% 감소 8.1% 증가 5.1% 증가
전년동기 대비 4.3% 감소 20.9% 감소 21.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.04%로 업종평균 상회. PER은 15.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
환인제약 파미셀 오리엔트바이오 알보젠코리아 유나이티드제약
ROE 8.6 -2.4 -6.9 8.9 11.3
PER 15.4 - - 15.4 14.1
PBR 1.3 3.2 2.7 1.4 1.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,690주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 74,361주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 95,051주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.08%를 보였으며 기관은 12.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.02%로 가장 높았고, 외국인이 20.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,350원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 15,350원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,350원대의 저항가능성과 14,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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