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[투데이리포트]이녹스, "새로운 성장 사이클…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 이녹스(088390)에 대해 "새로운 성장 사이클 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 이녹스(088390)에 대해 "이번 사이클은 2016년부터 이어진 반도체와 OLED 고객사의 대규모 증설 이후 시작되었으며, 삼성전자에 편중되었던 이전 사이클보다 더 높은 가치 평가가 예상된다. 또한 분할 효과 이후 비관련 적자 자회사로 인한 디스카운트 해소는 리레이팅의 시발점이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "스마트폰용 OLED 패널과의 연관성은 아직 낮지만, 최근 급격하게 증설한 고객사가 많은 양의 필름 수요를 맞추기 위한 신규 매출을 예상한다. 반도체 DAF필름의 경우 3Q16부터 고객사내 점유율이 증가하고 있으며 2017년에는 신규 고객사 확보가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "비관련 자회사의 인수는 투자자의 우려를 낳았고, 결국 골치 아픈 적자 자회사로 변모하였다. 우리는 이번 인적 분할의 제일 큰 의의를 비관련 사업의 분리라고 판단한다. 투자자가 핵심 사업에 집중 투자할 수 있게 되면서, 사업가치에 대한 디스카운트 요인이 해소되리라 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,917 | 35,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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