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[투데이리포트]LG유플러스, "실적이 부진할 이유…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "실적이 부진할 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 일회성 비용의 영향을 덜 받은 견조한 실적이 예상되며, 16년 실적 호전에 따른 배당금 증가가 기대된다. 16년도 낙찰받은 주파수 상각비가 증가함에도 동사의 실적 증가는 여전히 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q16 매출액은 2.8조원(-1.9% yoy), 영업이익 1,750억원(+54.7% yoy)를 예상하며, 시장의 영업이익 예상치인 1,650억원을 상회하는 실적을 보일 전망. 동사의 실적 동인은 무선부문 실적 개선과 함께 마케팅비용 감소세 지속"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신성장 동력인 IoT 사업부문의 고성장이 지속되고 있는 것으로 보인다. 동사의 'IoT@홈' 가입자 수가 빠르게 확대 중일 것으로 추정된다. 17년 'IoT@홈' 가입자 목표는 100만 가구로 금년에도 높은 성장세를 보일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,320 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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