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[투데이리포트]녹십자, "떠오르는 글로벌 기…" 매수(신규)-신영증권

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평민

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조회 1,057 2017/01/16 10:54

게시글 내용

신영증권에서 16일 녹십자(006280)에 대해 "떠오르는 글로벌 기업의 정석"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄여진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2017년 혈장분획제제 사업의 밸류체인이 완성되어 향후 기대감이 커지고 있다. 캐나다 신공장이 본격적으로 가동되는 2019년에는 연간 총 270만 리터의 혈장처리 능력을 보유하여 글로벌 5위 수준의 혈장분획제제 기업이 될 것"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "Td백신은 디프테리아 균 감염으로 일어나는 급성전염병 디프테리아와 파상풍균에 의한 신경 독소로 발생하는 파상풍을 예방할 수 있는 백신으로 현재 국내 허가된 성인용Td 백신 3종은 해외에서 수입되는 제품들이며, 이번Td 백신 국산화로 매년 45만명 분의 수입 대체효과가 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 IVIG-SN (면역글로불린 제제)의 미국허가가 2017년 하반기 이후 기대되고 있으며, 백신시장이 확대되고 있는 점을 고려한다면 충분히 보수적인 Valuation 이라는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(신규)
목표주가 194,000 220,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170116 매수(신규) 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170116 신영증권 매수(신규) 180,000
20170110 NH투자증권 HOLD(신규) 150,000
20170104 삼성증권 매수 220,000
20161223 교보증권 매수(유지) 195,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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