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[투데이리포트]LG화학, "1분기 영업이익, …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 LG화학(051910)에 대해 "1분기 영업이익, 전 분기 대비 21% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 올해 1분기 영업이익은 5,684억원으로 타 경쟁 NCC 업체 대비 증익폭(QoQ)이 클 전망이다. 이는 부타디엔 가격 상승에 따른 래깅 효과로 합성고무 등 부타디엔 유도체 가격의 반등이 전망되며, 팜한농 성수기 효과로 농화학부문 이익이 개선이 전망되고, LG생명과학 흡수합병에 따른 생명과학사업부문의 실적이 올해 1분기부터 동사 연결 실적에 본격적으로 반영되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 작년 4분기 영업이익은 4,700억원으로 최근 높아진 시장기대치에 부합할 전망이다. 이는 비 IT향으로 신규 제품믹스 변경, 올해 지속된 편광판 판가 인하 효과, 농화학 비수기 영향으로 정보전자소재부문과 팜한농이 전 분기에 이어 적자가 지속될 것으로 예상되지만, 기초소재(화학)부문과 전지부문의 실적이 개선될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전지부문 영업이익은 ESS 등 중대형전지 성수기 효과, 애플향 공급 확대로 인한 소형전지 라인 가동률 상승 등으로 올해 처음으로 분기 흑자전환에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 337,882 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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