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[투데이리포트]주성엔지니어링, "3박자만 잘 맞으면…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 16일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "3박자만 잘 맞으면... 제대로 UP!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "LGD oxide PECVD, E5 OLED Encap(봉지재) 장비, 그리고 중국 OLED 매출에 힘입어 4Q16 매출은 800억원을 넘을 것으로 추정된다. 특히 12월 비전옥스향 5.5G OLED 봉지재 장비 수주를 180억원 받은 것은 '17년에도 6G에서의 수주 기대를 높인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "전반적으로 디스플레이 고객향 수주가 연간 20~30% 증가가 기대된다. 아직까지 SK하이닉스의 NAND 투자가 동사로 연결되지 않은 것이 아쉽지만 시간 문제일 뿐 결국 이루어질 것이고, 그 수혜를 동사도 받을 것"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스 NAND 투자 연결과 LGD P10 투자 등 핵심 고객의 진행상황과 함께 이익 가시성이 높아질 것으로 기대되기 때문에 현 시점에는 기존의 목표주가를 유지한다. 향후 고객 투자로 인한 수혜 및 경쟁력 추가 확인 시, 목표주가는 상향 가능성이 남아 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,714 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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