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[투데이리포트]LG디스플레이, "여태껏 보지 못했던…" STRONG BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 LG디스플레이(034220)에 대해 "여태껏 보지 못했던 업황에 빨리 적응해야 할 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "17년 1분기 실적 추정치는 매출액 6조 3,550억원(+7% YoY, +20% QoQ)과 영업이익 6,150억원(+1455% YoY, -25% QoQ)이다. 공급부족상황은 수요가 아닌 공급이 만든 것으로 앞으로 IT기기 출하량이 가정치의 90%를 하회하지 않는다면 이는 정상화되기 어렵다. 즉, 현재 패널가격수준은 적어도 17년말까지 유지될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17년을 기점으로 동사 LCD사업은 14~18% 영업이익률을 안정적으로 유지할 것이고, OLED TV사업은 하반기 증산과 함께 손익분기점에 도달할 것이며, 중소형 POLED사업에서는 늘 그랬듯 처절한 시행착오를 거칠 것"라고 밝혔다. 한편 "16년 4분기 실적으로 매출액 8조 490억원(+7% YoY, +19% QoQ), 영업이익 8,240억원(+1258% YoY, +155% QoQ)을 예상한다. 지난 영업이익 추정치 6,230억원에서 1,900억원을 상향한 이유는 원/달러 환율상승(4분기초 1,110원 -> 4분기말 1,200원)을 반영했기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,286 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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