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[투데이리포트]주성엔지니어링, "디스플레이사업 매출…" 매수(유지)-유안타증권

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평민

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조회 1,009 2017/01/17 10:45

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유안타증권에서 17일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "디스플레이사업 매출 본격화되며 사상 최대 분기실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "16년 4분기 실적으로 매출액 803억원(+65% YoY, +28% QoQ), 영업이익 109억원(+177% YoY, +31% QoQ)을 예상한다. 3분기말 ALD 수주잔액이 50억원이고 4분기 SK하이닉스의 신규 수주공시도 없었기 때문에 반도체사업은 전분기대비 역성장할 것"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "17년 동사는 디스플레이 사업에서 2,650억원의 수주를 달성할 전망이다. 주요 프로젝트로는 LG디스플레이의 E6 Fab 6세대 POLED 월 3만장 신설, E5 Fab 6세대 POLED 월 1.5만장 전환, P5 Fab 5세대 OLED 조명 월 3만장이다. 이밖에 Visionox 상해 Fab의 Flexible AMOLED 추가 전환과 6세대 Flexible AMOLED 월 1.5만장 신규투자를 반영했다"라고 밝혔다.

한편 "17년은 매출액 3,208억원(+20% YoY), 영업이익 615억원(+68% YoY)을 전망한다. 09~10년 판매했던 중국향 태양광장비의 매출채권대손처리가 16년말 종료됐다. 국내 유일의 반도체 ALD와 AMOLED Encap.장비 제조사에 걸맞은 수익성을 17년부터 보여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 14,286 17,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170117 매수(유지) 17,000
20161019 매수(유지) 13,000
20160713 STRONG BUY(M) 13,000
20160414 STRONG BUY(M) 13,000
20160219 STRONG BUY(M) 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170117 유안타증권 매수(유지) 17,000
20170116 골든브릿지투자증권 매수(유지) 12,000
20170111 IBK투자증권 매수(유지) 13,000
20170109 유진투자증권 매수(유지) 15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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