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[투데이리포트]SKC 솔믹스, "장기적 성장 동력 …" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 799 2017/01/18 08:39

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하나금융투자에서 18일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "장기적 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "국내 주요 고객사들의 3D NAND 투자확대가 진행 중이다. 이전의 반도체에 비해 공정 수가 증가하기 때문에 업계에서는 기존 투자에 비해 많은 물량을 기대하고 있다. 특히 관계사는 최근 충북 청주에 대규모 3D NAND 투자를 추가로 결정했다. 이로 인해 SKC 솔믹스는 2018년 이후에도 큰 폭의 성장을 가능케 하는 동력을 확보했다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "SKC 솔믹스가 취급하는 대표적인 4개 품목(Al2O3, Si, SiC, Quartz)은 국산화 및 제품 Level Up에 성공하여 고수익성을 향유하는 중이며 해외 매출처 확대로 꾸준한 성장을 이룰 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 1,065억원(YoY +14.4%), 영업이익 213억원(YoY +20.3%)을 전망한다. 현재는 고점 대비 12% 가량 조정되었으나 이번 결정으로 2018년 이후에도 긍정적인 실적 성장이 예상되기에 조정 시 마다 매수를 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 5,033 6,000 4,100
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170118 매수 5,000
20161219 매수 5,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170118 하나금융투자 매수 5,000
20170102 하이투자증권 매수(유지) 6,000
20161219 유화증권 매수(신규) 4,100

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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