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[투데이리포트]제일기획, "4분기 수익성 개선…" 매수(상향)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 제일기획(030000)에 대해 "4분기 수익성 개선 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사의 4분기 실적은 영업총이익 2,738억원(YOY 3.3%, QoQ 15.9%), 영업이익 430억원(YOY 27.0%, QoQ 49.4%)을 기록할 전망. 본사는 삼성전자 갤럭시 노트7 대체 물량으로 기어S3 및 갤럭시 S7엣지 모델 마케팅이 증가했을 것으로 추정되고, 해외는 유럽과 중동지역 기저 효과로 성장을 이어갔을 것이며, 국내외 경영효율화 효과로 수익성 개선을 이어갔을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 영업총이익은 전년 대비 4.3% 증가한 1조 350억원, 영업이익은 전년대비 11.5% 증가한 1,539억원을 기록할 것으로 예상된다. 적극적으로 추진하고 있는 해외 M&A가 연내 가시화 된다면 성장 속도는 가속화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "본사는 상반기와 하반기 출시 예정인 삼성전자 전략 스마트폰 마케팅 전략에 적극적으로 대응할 것이고, 신규 사업 진출을 검토해 추진할 것이며, 기존 적자 사업을 축소해 나갈 것이다. 해외는 잠재력 높은 신흥 시장인 인도 및 중국에서 적극적인 사업 확장을 통해 성장하고, 삼성전자 디지털 마케팅 및 북미 지역 광고 제작을 점진적으로 확대할 수 있는 기반을 마련할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 25,000원까지 높아졌다가 2016년4월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,577 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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