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[투데이리포트]LG이노텍, "2017년은 상저하…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년은 상저하고를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년은 북미 고객사로 인해 큰 매출 성장이 기대된다. 광학솔루션(카메라모듈)매출은 올해 2.4조원 수준이다. 현재 대형 모델에만 적용되는 듀얼카메라가 전 모델로 채용된다면 사업부 매출이 3.3조원까지 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "핵심 투자포인트는 북미 고객사로 인한 매출 성장, 듀얼카메라 비중 확대이다. 북미 고객사향 부품 공급 증가로 4분기 어닝서프라이즈 기대감에 따라 최근 주가 흐름은 양호하다. 현재 주가와 목표주가의 차이가 13%라는 점, 하반기 북미 고객향 듀얼 카메라 비중 상승을 감안하여 목표주가를 11만원으로 소폭 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 LG이노텍 매출도 1조 7,777억원(+28.4% QoQ, +% YoY)과 영업이익 840억원(+308.2% QoQ, +86.3% YoY)으로 정상 수준 회복이 예상된다. 동사 실적과 주가는 상반기보다는 북미 고객사가 OLED패널을 탑재한 신모델을 출시하는 하반기가 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 120,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 112,333 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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