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[종목현미경]경동나비엔_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.95%

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평민

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조회 1,098 2017/01/18 14:47

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 67,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.95%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 48,800원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

18일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.24% 오른 45,600원을 기록하고 있는 경동나비엔은 지난 1개월간 1.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동나비엔의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동나비엔의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동나비엔이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부하이텍 1위 2.0% 1위 21.9% 1위 10.9
경동나비엔 2위 1.8% 2위 -1.9% 2위 -1.0
신도리코 3위 1.7% 4위 -5.0% 3위 -2.9
한국단자 4위 1.6% 5위 -5.3% 4위 -3.2
세방전지 5위 0.6% 3위 -2.2% 5위 -3.7
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
전기전자 - 1.2% - 3.9% - 3.2

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.2% 상승중이다.
한국단자
75,300원 ▲2300(+3.15%) 세방전지
37,150원 ▲200(+0.54%)
동부하이텍
19,200원 ▲300(+1.59%) 신도리코
53,500원 ▼100(-0.19%)

증권사 목표주가 67,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 경동나비엔의 평균 목표주가는 67,500원이다. 현재 주가는 45,600원으로 21,900원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 박용희 에널리스트가 " Global & B2C로 전략적 변화를 선택하다!, 홍준기 사장은 코웨이 대표로 재임한 7년(2006년~2013년)간 회사의 지속 성장, 정수기 중심으로 하던 코웨이를 생활환경기업으로 변모, 성공적으로 브랜드 이미지를 확장시켰다는 평가를 받고 있다. 그러므로 전략적 변화를 선택한 동사에는 아주 적합한 인물이란 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 신한금융투자의 구현지, 허민호 에널리스트가 " 2017년 상반기를 기다린다, 2017년 상반기 매출액은 2,969억원으로 전년동기 대비 20.1% 증가하며 두자리수 이상의 매출 성장세가 재개된다. 2017년분 입주물량에 따른 국내 보일러 판매가 1, 2분기에 이루어지며 중국에서도 상반기 가스온수기 신제품 출시 효과로 매출 성장을 이끌 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

11월15일에 경동나비엔 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,321.4억 72.3억 39.2억
직전분기 대비 14.6% 증가 43.9% 감소 61.1% 감소
전년동기 대비 7.4% 증가 81.7% 증가 20.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.32%로 업종평균 상회. PER은 17.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동나비엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
경동나비엔 신도리코 동부하이텍 세방전지 한국단자
ROE 14.2 3.1 26.4 7.8 11.3
PER 17.7 21.3 9.6 8.3 11.5
PBR 2.5 0.7 2.5 0.6 1.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 14일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 131,293주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 28,476주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 159,769주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 경동나비엔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.95%를 보였으며 외국인은 14.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.89%로 가장 높았고, 외국인이 21.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 48,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 48,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,800원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 48,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 45,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 45,100원대의 지지가능성과 48,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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