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[투데이리포트]한온시스템, "On track…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 한온시스템(018880)에 대해 "On track"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 2017년 관전 포인트는 유럽사업 수익성 개선과 비유기적 성장으로 정리할 수 있다. 지난해에 이어 올해도 일부 유럽공장 폐쇄 효과 및 신규공장 가동 스케줄을 감안할 때 매출 성장은 제한적일 것으로 예상한다(+2% YoY)"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "더불어 올해는 중국사업의 수익성 하락도 불가피해 보이지만, 매출 비중이 32%에 달하는 유럽사업의 수익성 개선(2016F 1.2%, 2017F 2.5%)과 지난해 발생했던 일회성 비용 소멸에 따른 기저효과를 기반으로 올해 동사 영업이익은 재차 14% YoY의 성장을 보여줄 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 지난해에 이어 재차 2~3천억원 규모의 회사채 발행을 추진 중이다. 현금 흐름에 문제가 없는 상황에서 지속적으로 현금을 확보하는 것은 동사의 비유기적 성장(인수합병)에 대한 의지를 재차 확인할 수 있는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,194 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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