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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지2 레볼루션 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지2 레볼루션 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지2 레볼루션의 12월 매출이 1,000억원으로 밝혀짐에 따라 엔씨소프트가 받는 4분기 로열티 매출도 100억원에 달할 것으로 예상된다. 동접자 수 증가 추이 고려시 리니지2 레볼루션 흥행 기조는 당분간 이어질 것으로 예상되며, 올해 하반기 텐센트를 통해 중국 진출 시 로열티 매출 증가도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당사는 리니지M의 일매출을 보수적인 관점에서 3~4억원으로 추정하고 있으나, 리니지RK, 리니지2 레볼루션의 흥행에서 확인한 리니지 IP의 높은 흥행력과 MMORPG 장르의 인기를 감안하면 당사 추정치는 충분히 달성 가능한 수준이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "리니지, 아이온, 블소 등 인기 MMORPG IP는 신작 흥행에 따른 로열티 매출 증가로 이어질 전망이며, 상반기 리니지M, 아이온 레기온즈 오브 워 등 자체 개발 대작 출시로 주가 모멘텀도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 360,385 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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