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[투데이리포트]SK이노베이션, "유가 구조적인 상승…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 SK이노베이션(096770)에 대해 "유가 구조적인 상승기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2017년 업황 회복세가 강화되는 시기임. 국제 원유시장 과잉공급 해소, 아시아 정제시장 추가 상승, 그동안 부진했던 PX(파라자일렌) 화학제품 업황 회복이 예상된다. 7조원 보유현금을 바탕으로 미뤄왔던 성장 전략도 구체화될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 ~ 2020년 글로벌 PX(파라자일렌) 증설 규모는 621만톤으로, 정상적인 수요 증가분 920만톤을 밑돌면서, 4년 만에 업황회복 국면에 진입하게 된다. 특히, 2017년 3 ~ 7월에는 아시아 설비 600만톤 규모의 정기보수가 집중되면서, PX 회복을 앞당길 전망"라고 밝혔다. 한편 "국제원유가격 60$로 상향 조정해 추정한 2017년 예상 실적은 ‘매출액 54.5조원, 영업이익 3조 5,387억원, 지배주주 순이익 2조 6,040억원’ 등. 영업이익은 2016년 사상최대 예상 실적 3.4조원을 뛰어넘을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 208,952 | 250,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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