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[투데이리포트]LG화학, "4Q16 양호하지만…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 4Q16 양호하지만 다소 아쉬운 실적 한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4분기 추정 영업이익은 전분기와 유사한 4,617억원이다. 통상 4분기가 비수기라는 점을 감안하면 추정 영업이익이 높아 보일 수 있으나, 화학제품 전반의 가격 강세나 업스트림 비중이 큰 롯데케미칼과 비교했을 때는 다소 아쉬운 실적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "금주 발표된 12월 국내 SBR, BR 수출 데이터 또한 기대치를 밑돌아, 4분기 BR과 SBR 스프레드를 각각 23%, 16% 하향한다. 또한, 한 때 고마진을 누렸던 엔지니어링 플라스틱의 경우, 부타디엔, SM 등의 원재료 가격 폭등으로 마진이 20~30% 이상 악화된 것으로 추정된다. 4분기 PE, MEG, SM 등의 범용 플라스틱 마진 또한 기존 전망 대비 2~17% 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "전자소재 부문의 연말 비용 발생, 팜한농의 계절적 수요 비수기를 감안해 4분기 추정 영업이익을 각각 60억, 150억원 하향 조정한다. 전자소재 부문의 경우 TFT-LCD 출하량 성장세가 둔화되고, 중국 정부의 한국산 배터리에 대한 보조금 배제로 인해 실적 가시성이 매우 낮은 상황"라고 전망했다. |
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