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[투데이리포트]동화기업, "베트남 성장 모멘텀…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 20일 동화기업(025900)에 대해 "베트남 성장 모멘텀 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 동화기업(025900)에 대해 "17년 4월, 베트남 VRG Dongwha MDF 2라인 상업 생산 개시로 소재 부문 성장에 기인한 실적 개선 본격화. 신규 2라인 가동에 따른 급격한 마진율 하락은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "강마루 중심의 마루시장 변화로 동사 강점인 강화마루 판매 감소 및 하우징 부문 실적이 둔화했으나, 16년 말 출시한 나투스 진을 토대로 하우징 부문의 점진적 실적 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 매출액 1,791억원(+3.3%, YoY), 영업이익 230억원(+41.6%, YoY), OPM 12.8%로 추정된다. 유가 상승에 따른 메탄올 등 화학 원재료 가격 상승 및 Spread 축소 효과에도 전사 OPM은 전분기 대비 소폭 개선 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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