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[투데이리포트]삼성전기, "2017 년 실적 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "2017 년 실적 개선이 유력한 IT 부품 대장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "LG 이노텍, LG 전자와 비교 시, 4Q16 실적이 크게 부진할 전망임에도 최선호주로 추천하는 이유는 동사가 2017 년에 실적 반등의 가시성이 가장 높고, 빠르게 변화하는 IT 산업 환경에서 다수의 미래 성장동력을 보유하고 있다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2017 년 실적 개선 가능성을 높게 점치는 이유는 사업구조, 인력구조 개선으로 비용 절감 효과가 나타날 것이고, 베트남 생산비중 상승과 RFPCB 사업 확대로 기판 사업부의 적자 축소가 예상되며, 카메라 사업은 중화권 제조사들과 주요 고객사 향 듀얼카메라 공급으로 성장이 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 패키징, 기판, RFPCB 산업 판도 변화의 중심에 위치할 것이고, 듀얼카메라 시장 개화의 수혜를 받을 수 있으며, 미래 ICT 산업에서 핵심 부품으로 부각될 통신부품과 전장부품 기업으로 주목 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년10월 60,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 70,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,615 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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