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[투데이리포트]한화케미칼, "화학 부문 호조세에…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 23일 한화케미칼(009830)에 대해 "화학 부문 호조세에 따른 실적 개선 및 주가 상승 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 부문에 대한 하방경직성이 강화되고 있는 상황 하, 향후 동사의 실적 및 주가 상승 방향성은 화학 부문이 견인할 전망. 동사의 주력제품인 PVC와 가성소다의 경우 중국/인도 등 공급과 수요 측면에서의 우호적인 영업환경을 바탕으로 호조세가 지속되고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "PVC의 경우 단기적으로 제품 스프레드가 다소 둔화되고 있으나 향후 PVC와 가성소다, LDPE 등 모두 중기적으로 제한적인 공급과 수요 회복을 바탕으로 호조 사이클이 지속될 것. 더불어 화학 부분의 호조로 여천 NCC으로부터의 지분법 이익 역시 견조하게 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 사우디아라비아의 $30~$50bn 규모의 신재생에너지 관련 투자 소식이 전해지며 주가가 급등하기도 하였으나 이로 인한 단기적인 실적에의 영향은 중립적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,393 | 63,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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