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[투데이리포트]이마트, "신사업이 이끌어나갈…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 이마트(139480)에 대해 "신사업이 이끌어나갈 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "채널 부진 상황 속에서는 신규출점 보다 내실화에 집중하는 것이 타당하며, 피코크, 일렉트로마트 등을 통한 집객(集客) 성공으로 채널 내 시장점유율이 상승하고 있다는 점을 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "내실화 작업에 따른 할인점 사업부문 이익 증가, 이마트몰 총매출액 고성장에 따른 영업적자폭 축소, 트레이더스 점포수 확대에 따른 영업이익 기여도 확대가 기대되는 2017년은 이마트를 매수해야 하는 시점이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "할인점과 달리 트레이더스는 2017년에도 3개점의 신규 오픈이 예정되어 있다. 2016년 트레이더스 총매출액은 전년 동기 대비 24.2% 증가한 1조 1,956억원을 기록하며 고성장세를 이어가고 있다. 2016년말 기준 트레이더스 점포수는 11개에 불과하기 때문에 이미 포화상태인 할인점(147개) 대비 출점 여력이 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 229,684 | 270,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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