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[투데이리포트]삼성전자, "이제는 1Q17 실…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 "이제는 1Q17 실적 성장과 사상최대를 기록할 2Q17 실적, 갤럭시S8 등에 주목!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,300,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "이번 발표를 통해 갤럭시노트7 이슈는 일단락되었으며, 지금부터는 4월에 공개될 갤럭시S8과 1Q17 실적 성장, 사상최대를 기록할 2Q17 실적, DRAM 및 NAND 플래시메모리산업 호황, AMOLED산업 독주, TFT-LCD산업 호조, 폴더블 디스플레이를 통한 IT 하드웨어 혁신성 주도, 신성장동력 강화를 위한 적극적 M&A, 주주이익환원정책 강화, 지배구조변화 가능성 등에 대해 주목하여 현 주가에서도 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q17 실적은 계절적 비수기 진입과 삼성전자 주력 신제품출시 공백기에 따른 스마트폰 판매 둔화 등에도 불구하고, 우호적인 환율효과와 DRAM 및 NAND 플래시메모리 가격 상승을 중심으로 한 반도체총괄 실적 성장세 지속, 합리적 마케팅 비용 반영에 의한 IM 총괄 수익성 개선, LCD 패널가격 상승 및 OLED부문 호조에 의한 DP총괄 선전 등으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 갤럭시S8 출시효과에 따른 IM총괄 큰 폭 성장과 반도체총괄 및 DP총괄 개선, CE총괄 호조 등으로 사상최대를 기록할 것으로 판단. 2Q17 매출액 및 영업이익은 각각 11.1%qoq, 24.3%qoq 증가한 56.57조원, 11.83조원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,231,087 | 2,500,000 | 1,950,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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