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[투데이리포트]한샘, "유통 플랫폼은 장기…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 한샘(009240)에 대해 "유통 플랫폼은 장기성장을 위한 발판~"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김형근, 이원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 207,000원 대비 30.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "국내 부동산 경기둔화와 불황에도 불구하고 리하우스(인테리어, 부엌, 가구) B2C유통채널 확대 구축, 향후 다양한 상품을 판매하는 플랫폼 경영으로 국내 노후주택 리모델링 시장을 리드하며 새로운 성장발판을 마련할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "향후 2년간('17년 약 37만가구, '18년 약 45만가구) 신규아파트 입주물량에 대비하여 표준 및 대형점 보다는 일반매장 확대에 집중할 계획. 또한 리하우스(인테리어, 부엌, Bath)의 숙련된 시공인력 약 3천명을 통해 공기단축과 표준시공으로 리모델링 사업에서 가격 경쟁력을 확보할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 리하우스(인테리어/부엌/가구) B2C 매출증가 속 B2B 가구부문 매출도 급증하여 2017년 연간 매출 2.25조원(+16.1% y-y), 영업이익 1,863억원(+20.5% y-y), 순이익 1,419억원(+15.1% y-y)의 사상최대 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 245,000 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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