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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "신작게임 기대…" 매수(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 867 2017/01/24 11:39

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BNK투자증권에서 24일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "신작게임 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "동사 목표주가는 하향하지만, 앵그리버드/툰팝/크리티컬 OPS/Fish Island 등 신규 게임에 대한 기대감, 아직 남아있는 웹보드게임 규제 완화 효과, 장기 성장 모델인 페이 및 애드테크 비즈니스를 긍정적으로 평가하고 있다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "의미있는 수익화 관점에서 아직 이른 면이 있지만 동사가 추구하는 타켓 마케팅의 생태계는 지속적으로 확장되고 있다. 타켓 마케팅의 역량을 강화할 수 있는 밸류체인(매체/DSP/ADX/DMP/SSP)의 모두 소유하고 있어 경쟁력 있는 애드테크로서의 성장이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "4분기 연결매출액은 전년동기대비 2.8% 증가한 2,240억원, 영업이익은 흑자전환하여 49억원을 예상하고 있다. 3분기에 존재했던 포켓몬고 영향이 해소되면서 라인쯔무쯔무의 실적 회복이 예상되나 온라인 게임의 부진과 마케팅비 증가가 실적에 부담요인이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(MAINTAIN)
목표주가 62,750 76,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170124 매수(유지) 70,000
20160726 매수(유지) 77,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170124 BNK투자증권 매수(유지) 70,000
20170116 삼성증권 매수 63,000
20170110 한화투자증권 HOLD(유지) 60,000
20170110 메리츠종금증권 매수 65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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