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[투데이리포트]팜스코, "한 발 더 가까워진…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 팜스코(036580)에 대해 "한 발 더 가까워진 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "2017년 실적 향상과 지육 가격 강세가 예상되며, 2014년 GGP 400두 추가 투자 (기존 200두)에 따른 장기 성장성도 매력적이다. 양돈시장 대형화 흐름에 있어 동종업체 중 투자 효과가 가장 빠르게 가시화될 점도 긍정적이며, 분기 환율과 지육가격에 따른 영업외손익 변동보다는 사료 판매량 증가와 점유율 상승 등 펀더멘털이 꾸준히 향상되는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년에는 지육가격 강세가 예상된다. 2016년 8~9월 임신모돈에서 생산된 자돈이 2017년 3~4월부터 비육돈 출하로 연결 (6~7개월 소요)되는 가운데 지난 여름철 이상고온 현상에 따른 임신율 하락, 임신모돈 폐사율 증가 등이 2017년 여름철 성수기 수급에 영향을 주기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 1조 192억원 (+8.0% YoY)과 영업이익 504억원 (+19.2% YoY, 영업이익률 4.9%)으로 추정된다. 사료 판매량 증가 (2016년 114만톤→2017년 124만톤 가정, +8.7% YoY)와 판가 상승, 양돈사업 가동률 상승과 지육가격 상승 등이 실적 향상을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 21,000원까지 높아졌다가 2016년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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