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[투데이리포트]대림산업, "국내와 해외 모두 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 25일 대림산업(000210)에 대해 "국내와 해외 모두 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 108,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 108,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 대림산업(000210)에 대해 "특히 2016년 정비사업 수주규모가 3조원에 달하는 등 브랜드 경쟁력을 입증한 바 있어 2017년에도 재건축 시장에서 두각을 나타낼 것으로 기대된다. 또한 이란 이스파한 정유공장 수주에 이어 박티아리 댐, 이스파한 도수로 공사 등 인프라 부문의 신규수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 4.4%, 6.4% 하락한 2조5,791억원, 674억원을 기록하면서 당사 추정치를 크게 하회하였다. 토목 및 플랜트 원가율이 각각 100.2%, 106.0%를 기록하며 부진하였다"라고 밝혔다. 한편 "현재 DSA의 수주잔고는 1,800억원으로 추정되며, 잔여공사가 준공될 때까지 흑자기조가 유지될 것. 도급사업으로만 구성되었음에도 높은 수준의 이익률을 유지하며 2017년 전체 실적 개선을 견인할 것. 또한 1.9조원에 달하는 S-Oil 울산 온산공단 잔사유 고도화 플랜트 공정률이 올라가면서 플랜트 부문에 기여할 것으로 보여 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 113,769 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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