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[종목현미경]KISCO홀_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 1,010 2017/01/31 09:32

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.24%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.21%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 61,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

31일 오전 9시20분 현재 전일대비 1% 하락한 59,200원으로 보합권에 머물러 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 2.47% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AJ네트웍스 1위 2.6% 5위 -83.7% 5위 -32.1
비상교육 2위 2.1% 1위 8.3% 1위 3.9
S&T홀딩스 3위 2.1% 2위 2.2% 2위 1.0
아세아 4위 0.5% 4위 -6.1% 4위 -12.1
KISCO홀딩스 5위 0.5% 3위 -2.5% 3위 -4.9
서비스업 - 0.6% - -0.9% - -1.5
코스피 - 0.4% - 2.4% - 6.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.24% 하락하고 있다.
AJ네트웍스
5,300원 ▲50(+0.95%) 아세아
97,200원 0 (0.00%)
S&T홀딩스
16,350원 ▼100(-0.61%) 비상교육
16,400원 ▼100(-0.61%)


11월15일에 KISCO홀 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,590.6억 134.1억 132.8억
직전분기 대비 10.9% 감소 69.8% 감소 64.7% 감소
전년동기 대비 8.0% 감소 56.5% 감소 49.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.89%로 업종평균 상회. PER은 2.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.18로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KISCO홀딩스 비상교육 AJ네트웍스 S&T홀딩스 아세아
ROE 6.3 15.2 4.6 3.4 1.4
PER 2.8 8.0 12.5 4.9 12.4
PBR 0.2 1.2 0.6 0.2 0.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 24일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 9,239주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,013주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 13,252주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.21%를 보였으며 기관은 11.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.46%로 가장 높았고, 외국인이 29.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 61,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,000원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 60,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 60,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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