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[투데이리포트]NAVER, "라인 부진에도 모바…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "라인 부진에도 모바일과 커머스로 4Q 실적 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "4분기에는 견조한 매출에도 불구하고, 파파고, V앱, 스노우 등 신규 서비스 및 라인 게임 관련 마케팅비용과 지급수수료 증가로 영업이익은 2,903억원으로 q-q 2.8% 증가에 그쳐 컨센서스를 4.6% 하회했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 올해 커머스를 제외한 광고 매출 성장률을 한자리수로 전망하고 있는 만큼 커머스 관련 매출이 성장의 열쇠가 될 전망. 작년 11월에 도입된 쇼핑 검색광고는 빠르게 성장하고 있으나, 현재 1만 업체만 이용하고 있어 12만 네이버쇼핑 전체 입점 업체로 확대되기까지는 시간이 걸릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기 성장 둔화와 모멘텀 부족으로 단기적으로는 주가 부진이 예상되나, 중장기적으로 상거래 관련된 매출 증가와 스노우의 가치 상승에 따른 주가 상승이 예상되는 만큼 상반기의 주가 하락을 매수의 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 760,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 1,000,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 950,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,013,333 | 1,100,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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