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[투데이리포트]한샘, "신규 출점전략 지속…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 한샘(009240)에 대해 "신규 출점전략 지속, IK&대리점 성장 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "17년 기존 KI 제휴점, 대리점과 공유하는 대형 쇼룸 형태인 IK리하우스, 표준매장은 각각 10개, 5개 추가 출점 예정. 중장기 성장 모멘텀인 건자재 Item 확대의 판매 거점 및 IK&대리점 부문 성장 재도약의 근거가 될 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4Q16에는 표준매장/리하우스 출점을 통한 기존 대리점(부엌가구/인테리어)과 IK부문 두자리 성장률 회복, 견조한 B2B 매출 성장이 직매장 성장률 둔화를 상쇄하며 전사 실적을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "주택 가격 상승 둔화, 신규 분양 물량 축소 등으로 기존 주택매매거래 및 이사 수요 감소가 예상되나, 주택의 구조적 노후화는 기존 재고주택의 리모델링/인테리어 수요 증가로 동사 B2C 성장에 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 242,400 | 270,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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