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[투데이리포트]아모텍, "2017년 자동차 …" STRONG BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 1일 아모텍(052710)에 대해 "2017년 자동차 전장 부품향 매출 비중 20% 초과 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "자동차 전장 부품향 매출 증가 폭이 주가 추가 상승 여부의 가늠쇠. 전장 부품 매출은 2015년 약 250억원(매출비중 8%)에서 2016년 약 410억원(14%), 2017년 660억원(20%)로 증가할 전망. 전장 부품 매출 비중 확대는 실적 증가 및 안정성, 마진율 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "자동차 전장부품 ASP는 스마트폰 부품 대비 약 2~10배 높은 수준(제품별 상이)이므로 동사의 매출 규모 상승에 기여할 전망. 한편, 동사의 자동차 전장 부품이 완성차 전체 원가에서 차지하는 비중이 매우 낮기 때문에 완성차 업체가 동사에게 가하는 단가 인하 압력은 제한적일 것으로 전망, 장기적으로 마진율 상승에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 3,415억원(yoy +16%), 영업이익(yoy +23%)으로 예상된다. 최근 3개월간 36% 상승이 부담스러울 수 있으나 현 주가는 2016년 실적과 유사했던 2013/15년과 유사한 수준으로, 2Q 실적 부진 및 고객사 단종 이슈에 대한 우려를 회복한 수준에 불과하다. 즉, 아직은 자동차 전장 기대 반영의 초입 단계라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,700 | 35,300 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 35,300원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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