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[투데이리포트]현대산업, "겉만 보고 속단하지…" -대신증권
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| ◆ Report briefing 겉만 보고 속단하지 말고 속을 파헤쳐보자 대신증권에서 현대산업(012630)에 대해 "4분기 매출총이익률(GPM)은 자체주택사업부분이 31.1%를 기록해 전년동기대비 3.1%p 개선되었고 외주주택사업부분도 16.8%를 기록해 전년동기 때 원가에 반영되었던 공사손실 충당금 환입 요인을 제외 시 양호한 수준을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년 연결 매출액 4조 7,499억원(+3.2% YoY), 영업이익 5,172억원(+32.8% YoY), 순이익은 307억원(+41.5% YoY)을 기록해 창사 이래 연간 최대 영업이익 시현. 영업이익률 및 순이익률 역시 각각 10.9%, 7.0%로 수익성이 더욱 개선되었는데, 이는 주택시장 호조와 더불어 수익률이 높은 자체주택사업에서의 원가율 개선(7.6%p) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁업체들과 다르게 현대산업개발의 사업 포트폴리오는 대부분 내수시장을 기반으로 한다. 따라서 향후 실적과 기업의 성장은 현금흐름 보유액을 기반으로 한 신규사업 부분 투자가 좌우할 것"라고 전망했다. |
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