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[투데이리포트]금호석유, "밸류에이션 고평가된…" -한국투자증권

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평민

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조회 1,483 2017/02/03 11:08

게시글 내용

◆ Report briefing

밸류에이션 고평가된 가운데 어닝쇼크


한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "작년 실적으로 볼 때, 합성고무 시황에 대한 시장의 낙관적 전망은 잘못된 것임이 증명됐다. 현재 마진이 크게 축소되고 있다는 점을 고려하면 올 해 전망은 어두울 것으로 보여, 금호석유에 대해 차익 실현이 필요한 시기로 보인다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "원재료 가격이 폭등하고 있어 추정치와 컨센서스 모두 하향 조정될 가능성이 높은 상황이다. 2월까지 합성고무 판가를 12월 평균 수출 가격 대비 80~90% 가량 높이지 못할 경우, 합성고무 부문은 영업손실을 벗어나기 힘들 전망"라고 밝혔다.

한편 "계절적으로 수요가 강세인데다가, 금호석유의 합성고무 설비 가동률 상승으로 인한 에너지부문 마진 확대가 실적 개선을 이끈 것으로 보인다. 그러나 원재료 비용 상승으로 심각하게 훼손된 합성고무 마진을 감안하면, 합성고무 설비 가동률 지속 여부에 대한 확신은 다소 힘들어 보인다"라고 전망했다.

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