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[투데이리포트]LG유플러스, "17년 비용이슈를 …" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "17년 비용이슈를 상쇄할 Top-line 성장이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 동부증권 박상하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 내놓은 의견에 따르면 LG유플러스의 1분기 예상실적은 매출액이 2조8470억원으로 전년동기와 비교해서 4.95% 증가, 영업이익은 1,780억원으로 4.34% 증가, 그리고 당기순이익은 1,200억원으로 9.02%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -8.81%감소, 영업이익 -3.47%감소, 그리고 당기순이익은 1.69%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2조6920억원 ~ 2조8560억원, 영업이익 1,500억원 ~ 1,910억원, 당기순이익 720억원 ~ 1,116억원으로 각각 집계되었는데, 동부증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 27.25% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 공격적으로 기대하는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,356 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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