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[투데이리포트]한국타이어, "ASP 의 방향성 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 6일 한국타이어(161390)에 대해 "ASP 의 방향성 전환 기대, 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "금번 실적에서 주목할 긍정적인 변화는 전분기 대비 ASP 는 -0.3%로 제한적으로 하락하였다는 점이다. 그 동안 우하향하며 주가의 할인요인으로 작용했던 ASP 의 방향성 전환을 기대할 수 있는 부분이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2017 년 2 분기부터 미국 테네시 공장의 본격가동을 통한 물량(Q) 증가와 더불어 OE/RE 에서 SUV/Truck 의 비중이 높아짐에 따른 믹스개선(ASP)을 통해 섹터 내에서 돋보이는 매출성장은 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2017 년 중요한 투자포인트는 제품가격(P)의 인상시점과 수준이다. 특히 타이어 산업을 둘러싼 변화에도 불구, 유연하게 대응할 수 있는 동사의 경쟁력을 감안하여 향후 주가의 우상향 트렌드가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,864 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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