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[투데이리포트]SK텔레콤, "자회사 실적 턴어라…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "자회사 실적 턴어라운드로 연결 손익 호전 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 282,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "e커머스, 미디어, 사물인터넷의 성장성이 높다. SK플래닛의 11번가는 매출 호조로 수익성이 개선될 전망이다. 16년에 방문자수, 거래액 기준으로 국내 1위의 e커머스 업체로 등극했다. 17년에 마케팅비용 감소로 적자 규모가 줄어들 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익은 마케팅비용, 감가상각비가 늘어 전분기대비 28.8% 감소했으나 순이익은 하이닉스 지분법이익 증가, 포스코 지분매각이익(1,409억원) 반영으로 50.4% 늘었다. 가입자당 매출액(ARPU)은 선택약정가입자 비중이 높아진 데다 1인 2폰, 사물인터넷 가입자 증가로 전분기대비 0.3% 줄었다"라고 밝혔다. 한편 "특히 원격검침, 보안, 스마트홈 등 영역에서 성장성이 두드러질 것으로 보인다. 17년 영업이익은 SK브로드밴드 손익 호전과 SK플래닛 적자 축소로 전년대비 15.4% 늘어날 것이다. 더욱이 17년 조정 순이익(16년 매각차익 4,547억원 제외)은 SK하이닉스 수익이 호전돼 54% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 313,000원까지 높아졌다가 2016년2월 282,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 282,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 281,882 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 282,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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