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[투데이리포트]제일기획, "곳간에서 인심 난다…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 7일 제일기획(030000)에 대해 "곳간에서 인심 난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 제일기획(030000)에 대해 "반도체와 디스플레이 경기호황으로 삼성전자의 광고집약도는 과거 2% 수준을 회복할 것으로 보인다. 이 영향으로 2016~2018년에 전자의 광고선전비는 연평균 7% 늘어나며 이는 동사의 수혜로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "삼성전자와 동사 주가의 상관관계도 다시 강화될 전망. 지난해 10월 최대광고주인 삼성전자가 대주주로 올라서면서 ‘전속시장(Captive Market)’ 상실에 대한 우려가 불식됐기 때문. 한동안 따로 놀았던(?) 주가는 다시 동조화 추세를 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기의 큰 폭의 이익증가도 비용 구조의 효율화가 작용한 결과, 비용구조의 개선으로 향후 이익이 안정적으로 성장할 가능성이 높다. 이 같은 점을 반영해 당사는 2017년 영업이익을 종전대비 14.5% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년7월 27,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 30,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,500 | 30,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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