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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "실적 개선을 통한 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 7일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "실적 개선을 통한 주가 재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "성공적인 채널 다각화와 상품력 강화로 취급고와 영업이익은 견고한 성장세를 기록했다. 올해도 수익성 위주의 사업전략을 통해 양호한 실적 모멘텀은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4분기 외형과 영업이익이 견고한 성장세를 보여줬다는 점은 긍정적. 취급고는 TV부문의 성장(11.5%, YoY)과 함께 e-Commerce(인터넷과 모바일)의 고성장(21.0%, YoY)에 힘입어 전년동기비 14.1% 성장했는데, 이는 성공적인 채널 다각화 및 멀티채널 기반 상품력 강화에 따른 것으로 패션 비중을 낮추고 이미용/화장품, 건식 확대 편성을 한 것이 주효했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기에도 양호한 실적 모멘텀은 지속될 전망. 양호한 실적 모멘텀과 벨류에이션 매력 등을 감안하면 추가적인 주가재평가는 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 250,000원까지 높아졌다가 2016년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 218,571 | 280,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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