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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "외형은 선전, 영업…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "외형은 선전, 영업이익은 아쉽지만 기대치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "16.4Q는 취급고는 TV가 9.6%의 고성장을 시현하며 8.9%를 나타냈다. 생활, 주방, 건강식품 등의 고마진 상품군의 판매 호조뿐만 아니라 렌탈 상품 역시 꾸준히 고성장했기 때문이다. 인터넷(PC, 모바일)은 모바일이 마케팅을 강화하며 27% 성장한 데 힘입어 10.8% 증가했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "과거 M&A를 통한 신사업의 특징이 현대유통그룹과 밀접했다면 현대렌탈케어는 홈쇼핑과의 중장기 시너지를 고려한 점에서 긍정적으로 판단된다. 2016년 기준 누적계정은 5.7만명이지만 정수기 렌탈사업의 특성상 초기 5년간은 자본투자비 대비 손익 개선에는 더딘 구조를 가지고 있기 때문에 이번 손상차손은 정상적인 영업 과정에 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑 업계는 지난 3년간 업황 회복이 지연되는 가운데 현대홈쇼핑은 상대적인 고성장을 시현하며 경쟁우위를 강화한 것으로 판단된다. 2016년 하반기는 고속성장에 따른 일시적 성장통으로 판단되며 2017년은 MD조직력 강화 및 상품 콘텐츠 변화에 기반한 이익 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 190,000원까지 높아졌다가 2017년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 153,100 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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