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[투데이리포트]고려아연, "프리미엄을 걷어내야…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 프리미엄을 걷어내야 할 때 신한금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "은, 금의 회수를 통해 추가적인 이익을 달성(수량 기준 귀금속 비중: ’14년 0.25% --> ’17년 예상 0.21%) 할 수 있다는 차별화 포인트가 약해졌고, 2017년 영업이익 감익(별도 -4.4%, 연결 -4.0% YoY)이 불가피하기 때문에 눈높이를 낮출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 아연, 연, 은의 판매량을 각각 60만톤(-6.9% YoY), 42.4만톤(+0.8%), 2,235톤(-4.8%)으로 전망한다. 매출 비중이 가장 높은 아연(매출비중 32.6%)과 은(29.1%) 판매량 감소로 2017년 매출액은 전년 대비 7.5% 증가에 그친 5.42조원을 기록하겠다"라고 밝혔다. 한편 "정광 조달의 어려움으로 생산까지 줄이는 것은 아연 제련수수료(T/C) 협상을 앞둔 상태에서 약해진 협상력을 보여주고 있어 2017년 실적이 우려된다. 2017년 별도 영업이익(6,580억원)은 4.4% 감소하겠다"라고 전망했다. |
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