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[이글루시큐리티(067920)] 16년 턴어라운드 확인, 실적 개선세 지속 예상 조회 : 1193
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/02/09 12:00
 
보안 솔루션 전문 업체

- 99년 설립된 보안솔루션 전문업체로 통합보안관리 솔루션과 보안관제 서비스를 동시에 제공 중인 국내 업체

- 16년 기준 매출 비중은 서비스부문 71.6%, 솔루션부문 28.4%

안정적인 매출처 확보

- 국내 보안시장에 생소한 개념이었던 통합보안관리(ESM) 시장을 개척한 업체로 통합보안관리 시장을 선도

- 공공기관 매출액 비중이 70% 이상으로 안정적인 매출구조를 보유하고 있으며 최상위기관으로부터 수주 레퍼런스를 바탕으로 하위기관은 물론 유사기관으로의 고객 확대가 지속적으로 이루어지고 있는 점에 주목

보안 관제 시장 성장의 수혜 기업

- 국내 파견관제 시장은 15년 기준 1,000억원의 시장규모이며 20년까지 2,000억원대로 성장할 것으로 예상

- 40%에 달하는 이글루시큐리티의 시장점유율을 감안할 때 시장 성장과 함께 관련 매출 꾸준히 증가할 것. 상품 매출 비중 축소와 수익성 중심의 영업전략으로 수익성 개선세 지속 예상

수출확대 가능성에 주목

- 정부 유관기관과의 협력활동으로 아프리카 및 중동지역으로의 솔루션 공급 가능성과 공급이력을 가지고 있는 에티오피아와 르완다로부터의 추가 사업 수주 가능성에 주목

- 올해부터 UAE와 일본향 관제서비스 수출 발생 예상. 솔루션 공급 이후 지속적으로 이루어지는 관제서비스 매출로 수출의 지속 가능성 측면에서 긍정적

실적전망 및 밸류에이션

- 16년 매출액과 영업이익은 각각 581억원(+5.9% YoY), 30억원(흑자전환)으로 턴어라운드 확인

- 올해 예상 매출액 685억원(+17.9% YoY), 영업이익 45억원(+53.3% YoY)으로 실적 개선세 지속 예상. 17F PER 11배 수준으로 밸류에이션 부담 없음

- 무차입경영 속 시가총액의 40%에 달하는 현금성자산 등을 보유해 주가의 하방경직성 확보

한투 이동윤



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