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[투데이리포트]SKC, "2017년 2분기부…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 "2017년 2분기부터 실적모멘텀이 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "2017년 예상 실적은 ‘매출액 2.5조억원, 영업이익 2,155억원, 지배주주 순이익 1,380억원’ 등이다. 일회성 비용 500억원이 소멸되면서, 영업이익은 전년 1,495억원 대비 44% 증가할 전망이다. 특히, ‘PO/PG 호조가 이어지는 가운데, 구조조정을 마친 필름부문 턴어라운드 효과’를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년 4분기 실적은 ‘매출액 6,420억원, 영업이익 412억원, 지배주주 순손실 △98억원’ 등이다. 2 ~ 3분기에 진행된 대규모 인력 구조조정이 마무리되면서, 영업이익은 전분기 230억원 대비 79% 개선되었으며, 시장 컨센서스 404억원에 비슷한 견조한 회복으로 평가할 수 있다 "라고 밝혔다. 한편 "PO(프로필렌 옥사이드, 우레탄 원료) 호조세는 이어질 전망이다. 2017년 글로벌 PO 가동률은 87.4% 수준으로, 전년 86.3% 보다 수급상황이 조금 더 타이트 할 것. 필름부문은 턴어드라운드 회복에 주목해야 할 것이다. 글로벌 PET필름 가동률은 2016년 74%에서 2017 ~ 2018년 78 ~ 80%대로 회복 국면에 접어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,667 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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