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[투데이리포트]대한항공, "장거리 노선, 화물…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 대한항공(003490)에 대해 "장거리 노선, 화물의 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 대한항공(003490)에 대해 "유가가 지난해 대비 높은 수준으로 비용이 증가하는 것은 불가피하지만 유류할증료로 일부 상쇄가 가능하며 장거리 노선 여객 증가, 화물의 회복세는 지난해 대비 더 긍정적인 요인들이다. 올해 두 자리수의 매출액 증가와 1조원대의 영업이익이 유지될 것으로 기대되며 현재 주가는 17년 예상 BPS의 1배에도 못미치는 수준이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "2월부터 재개된 국제선 유류할증료는 Yield 상승하는 모습으로 반영될 것이다. 전체 여객 증가에 따라 올해에는 장거리 노선 여객의 예약도 증가할 것으로 기대하며 델타와의 코드쉐어가 6월을 기점으로 확대되면 장거리 노선에서의 매출 증가폭은 더욱 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 실적에서 두드러진 부분은 화물이다. 공급 대비 수송 증가율이 높았으며 Yield도 전년동기 대비 2.4% 상승, 화물부문 매출액은 +7.3%YoY 증가하였다. 지역별 매출도 고르게 증가하여 특정 요인에 따른 일시적인 모습은 아닌 것으로 판단되며 매출 지역, 품목 등을 감안할 때 1Q17까지는 화물 호조세가 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 28,000원까지 내려갔다가 2016년8월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,400 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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