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[투데이리포트]SKC, "대표 턴어라운드 주…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 "대표 턴어라운드 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사의 작년 4분기 영업이익은 458억원으로 전 분기 대비 150% 증가하며 시장기대치(410억원)를 상회하였다. 화학부문 정기보수에 따른 물량 감소 효과에도 불구하고, 필름부문 턴어라운드 효과 및 자회사 실적 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "작년 실적을 바닥으로 동사의 올해 실적 개선에 관심을 기울일 시점으로 보인다. 필름부문은 작년 인력/설비 구조조정 및 효율화 완료에 따라 기계적인 기저효과가 발생하고, 향후 전세계 신증설 제한으로 PET 공급 과잉이 점진적으로 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "화학부문은 국내 경쟁사 신규 진입에도 불구하고 학습 기간 필요 등을 고려하면 시장에 나오는 시점은 내년 하반기로 올해 PO 시황에는 영향을 전혀 미치지 못할 것으로 추정되며, 이 물량이 시장에 출회되더라도 동사의 경우 PG 등 PO 유도체 생산능력 확대로 오히려 PO 외부 구매 포지션으로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,667 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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