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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "펀더멘털 반등의 변…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "펀더멘털 반등의 변곡점은 1H17로 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "동사는 2017년 상반기에만 10개의 신규 게임을 출시하면서 공격적으로 파이프라인을 확장할 계획이다. 국내에서 출시된 게임들의 글로벌 출시를 우선적으로 진행하는 가운데, 앵그리버드, 네이버 웹툰 등 국내외에서 인지도 높은 IP를 활용해 글로벌 시장을 공략할 계획이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "페이코의 물적분할은 독립적인 경영을 위해 수익성 관리가 필요하고, 향후 파트너사의 지분 투자에 따른 자금확충 및 전략적 제휴가 가능하다는 점에서 긍적적이다. 다만 빅데이터 기반의 타겟광고 사업을 본격적으로 런칭하기까지는 시간이 더 필요하다고 판단되어 단기실적이나 주가에 미치는 영향은 제한적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 모바일 FPS 기대작인 '크리티컬 옵스'의 출시가 예정되어 있다. 2017년에 모바일 게임부문의 매출액은 11.6% YoY 증가한 2,979억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,857 | 70,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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