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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "Payco Way…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "Payco Way"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 9.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "페이코주식회사의 설립은 NHN엔터테인먼트 주가에 긍정적 이슈이다. 그 이유는 경영효율화, 즉 향후 주요 마케팅비용과 동글 등의 비용 부담이 외부 파트너와의 전략적 제휴 및 적극적 투자유치로 감소될 수 있다는 점, 게임사업과 페이코 서비스, 기타 자회사들의 가치가 분리, 재평가됨에 따라 기업가치 제고된다는 점 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,347억원(+7.8% YoY), 45억원(흑전 YoY)을 기록, 당사 추정치(매출액 2,210억원, 영업이익 89억원) 대비 소폭 하회하였으나 전분기 대비 개선에는 성공하였다. 사업부문별로는 웹보드 매출액은 318억원으로 전분기 대비 16.1% 증가하며 계절적 성수기효과를 만끽하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 65,000원까지 내려갔다가 2016년5월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,571 | 71,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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