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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "페이코 분할의 명암…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "페이코 분할의 명암"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "동사는 4월 1일을 분할기일로 '페이코'서비스 및 광고서비스 사업부문의 물적분할을 결정했다. 긍정적인 부분은 독립법인 설립에 따른 책임과 성과보상이 명확해 지면서 비즈니스의 효율성이 제고될 가능성이 높다는 점이다. 페이코가 본사차원에서 전략적으로 추진하고 있는 비즈니스인 만큼 향후 법인 설립을 통해 빠른 속도감을 느낄 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "마케팅비용의 감소에도 불구하고 인원증가에 따른 인건비증가 및 지급수수료 증가로 4분기 이익은 예상을 하회했다. 주력서비스인 모바일게임의 부진이 지속되고 있고, 기타 부문의 성수기효과를 제외하면 구조적인 매출증가에 대한 힌트는 여전히 찾을 수 없다는 점에서 주가를 견인하기에는 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가의 Catalyst는 단기적으로 게임부문의 실적개선이 될 전망이며, 페이코 서비스의 경우 트래픽 확대를 통해 얻어진 빅데이터를 활용해 타겟광고 부문에서의 가능성을 시장에 보여주는 것이 숙제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,375 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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