Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]동진쎄미켐_주요 투자주체는 개인투자자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 1,335 2017/02/13 10:48

게시글 내용

- 위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.12%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 9,860원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종평균치보다 높아

13일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 8,590원을 기록하고 있는 동진쎄미켐은 지난 1개월간 10.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동진쎄미켐의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 동진쎄미켐의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동진쎄미켐이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 2.7% 5위 -13.6% 3위 -5.0
티씨케이 2위 2.5% 1위 2.7% 1위 1.0
동진쎄미켐 3위 2.0% 3위 -10.4% 4위 -5.2
유진테크 4위 1.9% 2위 1.2% 2위 0.6
원익홀딩스 5위 1.6% 4위 -12.9% 5위 -8.0
코스닥 - 0.6% - -4.2% - -7.0
반도체 - 1.1% - -7.8% - -7.0

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.12% 하락하고 있다.
원익홀딩스
5,660원 ▲70(+1.25%) 유진테크
16,750원 ▼100(-0.59%)
테스
22,600원 ▼100(-0.44%) 티씨케이
33,900원 ▼200(-0.59%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동진쎄미켐의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 8,590원으로 6,410원(74%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 현 시점 적극 비중확대 권고, 17년 감가상각비는 16년말 유형자산잔액을 기준으로 재산정되기 때문에 17년 감가상각비는 16년 730억원 대비 120억원 줄어든 610억원이 될 전망이다. 해당감소분은 영업이익으로 돌아갈 것이다. 국내 사업의 경쟁력에 변함없고 중국 사업은 안정궤도에 진입한 단계로 성장속도가 가속화될 것…" (이)라며 투자의견 Strong Buy(M)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.97%로 업종평균 수준.PER은 18.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동진쎄미켐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
동진쎄미켐 유진테크 티씨케이 테스 원익홀딩스
ROE 13.4 14.7 20.3 16.3 26.5
PER 18.1 12.7 18.2 20.8 2.3
PBR 2.4 1.9 3.7 3.4 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 337,702주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 293,533주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 631,235주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
최근 한달간 동진쎄미켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.21%를 보였으며 외국인은 8.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.56%로 가장 높았고, 기관이 14.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,860원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,860원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역