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[투데이리포트]SKC, "2017년 실적 정…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 SKC(011790)에 대해 "2017년 실적 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "2017년 영업이익은 2,265억원으로 전년 대비 51.5% 증가하겠다. 2015년의 경우 화학 부문 다운스트림(PPG) 분사(연간 매출액 1,500억원 감소)가 진행되었고, 2016년에는 SKC 에어가스 매각(자회사, 연간 매출액 800억원 감소), SKC 솔믹스 태양광 사업부 매각(자회사, 연간 매출액 250억원 감소), 필름 부문 인력 구조조정(일회성비용 311억원 발생) 등이 단행되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 구조조정 완료에 따른 이익 정상화(17F +51.5% YoY), TAC 대체 필름 등 신사업 본격화(2018년 기준 전사 매출 +16%), 주가 저평가(17F PER 8.7배) 등"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 구조조정 효과로 필름 부문 이익이 정상화(이익률 +6.9%p)된다. 화학에서는 PG 증설(+5만톤/년, +50%, 2017년 말), 필름 부문에서는 TAC 대체 필름 등 신제품 매출이 본격적으로 발생한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년6월 36,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 42,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 41,000 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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