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[투데이리포트]SK하이닉스, "업황 고점 우려는 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 "업황 고점 우려는 있으나 반도체 업황 호조는 시장 예상보다 길어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이세철, 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "최근 DRAM 가격 상승 및 주가 상승으로 업황에 대한 우려가 있는 상황이나, 반도체 업황은 DRAM 업체들의 무리한 투자 자제로 호조가 지속될 전망. 오히려 이러한 시장 우려가 반도체 업체들의 증산 자제로 반도체 업황을 더욱 단단하게 이끌 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "DRAM 내 모바일 비중은 40%에 육박하고 있어 중요한 응용처이나 최근 클라우드 서비스 확대에 따라 서버 DRAM 수요도 확대되고 있어 모바일 수요 약세가 발생하더라도 서버 등 타 응용처가 이를 흡수할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 DRAM 업체들이 공정전환에 따른 CAPA Loss 수준의 투자는 진행할 것으로 판단한다. 하지만 현재 DRAM업체들 대부분이 NAND 사업도 병행하고 있어 DRAM 보다는 NAND 투자에 집중할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,615 | 74,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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