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[메디아나(041920)] 해외에서 들려오는 심장소리 조회 : 524
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2017/02/14 07:37
 

[기업 개요]

-2014년 코스닥에 상장한 의료기기 업체

-주요 고객사는 Medtronic(MDT US Equity), 병원, 공공기관 등
-2017년 제품별 예상 매출 비중 환자감시장치 59%, 제세동기 21%, 기타 20%
-2017년 지역별 예상 매출 비중 해외 76.2%, 국내 23.8%

[투자포인트]


-1) 2017년 환자감시장치 매출액 357억원(+12% YoY) 전망


: 휴대용 환자감시장치 ‘파이시스’는 고객사 메드트로닉에 ODM 납품중


: 메드트로닉은 제품 교체 진행 중이며 2018년 구모델 판매 중단 예정 고객사의 휴대용 환자감시장치 매출액은 연 400억원 수준


: 2017년 파이시스 매출액 130억원(+56% YoY) 예상


-2) 2017년 해외 매출액 462억원(+16% YoY) 기대


: 2016년 8월 환자감시장치 V10 제품 FDA 허가 획득


: 2016년 3월 제세동기(병원용) 중국 CFDA 승인 및 캐나다向 자사브랜드 제세동기 제품 납품 확대 기대


: 2017년 해외 매출액은 환자감시장치 323억원(+14% YoY), 제세동기 127억원(+15% YoY) 예상


[실적 전망]


-17년 매출액 607억원(+14% YoY), 영업이익 100억원(+17% YoY) 예상


-신제품 출시 효과 및 제품 판매 확대에 따른 영업레버리지 효과로 2017년 영업이익률은 16.5%(+0.4%p YoY) 예상


-2017년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 12.9배 수준으로
 동종 업종 평균 19배 대비 밸류에이션 매력 보유

* 동종 업종: 디오, 오스템임플란트, 바텍, 인바디


신한 오강호




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